大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于投资公司客服工作内容的问题，于是小编就整理了2个相关介绍投资公司客服工作内容的解答，让我们一起看看吧。
投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务，有时也会在办公室整理客户的资料，为拜访客户做好充分准备。
一、投资顾问主要的工作内容如下：
1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；
2、 根据公司业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；
3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同 时完成适当产品的销售；
4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、 管理指定客户的佣金浮动；
6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；
7、 完成领导交办其它的工作内容。
职位设置目的：为保障公司商业活动的正常运行，维护良好的商业环境，负责组织商户楼层管理，客户服务管理和信息化建设等工作。上下级关系：本职位的直接上级职位名称：商业运营公司总经理；与本职位向同一上级汇报的职位名称：综合管理部经理、财务部经理、招商部经理、推广部经理、运营部经理；本职位的直接下级职位名称：资讯主管、客服专员、楼层经理员。
职责描述：体系建立：组织细化完善商业地产项目物业管理、商业运营客户服务管理、商场楼层管理等的管理制度和相关流程；组织制订及完善商业运营公司的运营管理控制手段，建立商业运营监督控制系统。楼层管理：组织制订楼层周、月工作计划；组织实施主管楼层的补位（置换）招商工作，储备商源；组织主管楼层各项费用的收取；组织数据的收集与整理，保证数据的及时、真实、准确；根组织处理楼层投诉的问题并及时上报；组织楼层管理人员参与商业活动的实施。
客户服务：组织招商的接待和客户联系；组织建立和维护客户信息管理系统；组织协调业主满意度调查；组织协调、解决客户提出的合理需求；组织处理顾客与租户的投诉意见；负责组织协调处理业主投诉和意见反馈。信息化建设：组织建设并维护商业运营公司的OA系统、POS系统；组织建立和维护客流监控系统。
资料管理：组织保管、整理并维护商业物业改造维修等工程项目过程中的各种合同、协议；组织协助相关部门进行各种资料的分析，并提出相应意见。部门内部建设：提出本部门机构设置建议、参与本部门人员招聘、组织本部门业务培训；制定本部门季度/月度工作计划、确立工作目标、分解工作任务、进行工作总结；负责本部门员工日常工作监督管理及绩效考核并做出相应的奖惩建议；协调部门内部人员的相互沟通以实现管理的顺畅性。
负责集团节能减排和科技创新工作。完成上级交办的其他工作。工作协作关系：内部协调关系：公司内所有部门、集团运营管理部；外部协调关系：商业管理协会、中介咨询机构、客户、工商、消协等政府部门。任职资格：教育程度：本科；专业要求：商业经营、市场营销管理类相关专业；经验：6年以上工作经验，其中5年以上招商、市场营销相关工作经验。
素质要求：熟悉国家、地方商业、市场管理等的法律、法规及相关政策；掌握商业招商、市场营销管理专业知识；具备较强的谈判能力、决策能力、组织协调能力和语言文字能力；具备良好的业务拓展能力和市场开发能力；掌握现代企业招商及市场营销的主要方法。
到此，以上就是小编对于投资公司客服工作内容的问题就介绍到这了，希望介绍关于投资公司客服工作内容的2点解答对大家有用。
