中国经济网北京4月28日电第12只A股H股上市券商——申万宏源4月26日在香港联交所挂牌上市,开盘股价发行价3.63港元在第一天。随后迅速跌破发行价,盘中跌幅近15%。
截至4月26日收盘,申万宏源H股报收于3.20港元,跌幅11.85%。
申万宏源共发行境外上市外资股25.04亿股,发行价格为每股3.63港元。扣除承销费用及佣金以及公司与全球发行相关的费用后,申万宏源H股出售所得款项净额约为88.699亿港元。
申万宏源表示,发行H股所获得的资金约50%将用于发展证券业务,约30%将用作本金投资,约20%将用于进一步发展国际业务。
公告显示,申万宏源H股发行由申万宏源香港、高盛、工银国际、农银国际保荐,并与13家基石投资者签订了基石投资协议。中国工商银行理财、华夏人寿、中国人寿、中国再保险、新华人寿、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业、苏宁国际、川建、太平人寿、中国赛特、长江养老、太保资管、中国人民保险公司合计认购约17.89亿股。
申万宏源H股首日破发,A股表现也操碎了投资者的心。
截至4月26日收盘,申万宏源A股下跌0.56%,报收于5.37元。不过,与申万宏源年1月26日上市首日设定的最高价21.10元相比,申万宏源目前的A股可以说是不折不扣的股东“绞肉机”。
申万宏源年年报显示,截至去年底,申万宏源应付债券895.08亿元,占总资产的21.89%。应付短期融资贷款135.68亿元、借入资金116.94亿元,占资产总额的21.89%。7.26%。
正是为了缓解资金压力,申万宏源除H股发行外,还进行了多次债券募集和定向增发。
年7月11日,申万宏源发行首期债券70亿元人民币。其中,债券一类发行规模为5亿元人民币,票面利率为4.4%;债券二类发行规模为65亿元人民币,票面利率为4.80%。
年9月17日,申万宏源证券子公司申万宏源证券发行51亿元公司次级债券,期限为2年,票面利率为4.69%。
年初,申万宏源再次计划发行债券募资80亿元。截至1月16日,第一期债券发行规模22亿元,票面利率3.55%。截至3月11日,第二期债券最终发行规模为22亿元。62亿元,最终票面利率3.68%。
在发行80亿元债券的同时,年1月29日,申万宏源向四家特定投资者增发资金:——太平资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、新疆金融四川发展有限公司非公开发行A股24.79亿股,发行价格4.84元,募集资金总额120亿元,用于业务拓展和发展补充运营资金。
另外值得一提的是,年,申万宏源在上海莱士、ST中南、钰恒药业的股权质押业务上“踩雷”,共计提减值准备3.97亿元,并合计计提减值准备全年信用减值损失。6.17亿元。
除申万宏源外,目前还有11家AH股上市券商,分别是中信证券、海通证券、国泰君安、中国银河、中原证券、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券、中信建投。