大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于投资顾问是干什么的的问题，于是小编就整理了5个相关介绍投资顾问是干什么的的解答，让我们一起看看吧。
投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问。获得投资顾问资格，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。
具体的工作，如果是营业部投资顾问的话，那就负责客户服务，主要是传达研究所的信息，服务于客户，也推荐短线线，促进客户的交易，目前客户的维护越来越规范化，营业部现在有很多投资顾问，分工也更加细化，有的专门负责大客户，有的专门去做报告，有的专门在营业部搞股民学校。
如果是总部投资顾问的话，一般是指研究所的高级投资顾问，主要是负责晨会招集或其它咨询工作。有前途。是否能够发展就看你自己的能力了。当然想进入证券行业，先去当个助理，算是进了门了。总比在门外的要好。
如果你有学历（这行业是个讲学历的地方哟）、工作又有能力，肯定会升上去，因为他们太需要人才了。
所以看你的条件和你想付出的多少来决定，还要看你有没有其更合适的工作来定哟。祝你好运。
投顾是投资顾问的简称，具体是指专门从事提供证券投资建议，从而可以获取一定薪酬的资产管理人士。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和基本的投资误区；引导客户理解和评价风险。
客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。
而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得建议证券公司投资顾问待遇怎么样？投资顾问是证券公司未来的前景，值得去做，收入也在不断提高，但是要本科以上学历，2年以上证券从业经历，无犯罪记录，通过证券投资分析考试等要求。
表面看是金融产品的销售，而在严格意义上理财顾问并不是单一的营销。
第一需要知道各领域金融产品知识，基金、保险，期货，私募，信托，外汇等业务。要对产品的发行方资质、产品投资方向、风险等级、运作模式等进行充分了解。
第二要对客户进行kyc，了解客户的需求，知道客户的风险级别，家庭资产状况，将合适的产品推荐给适合的人。对客户进行家庭资产配置，以保障家庭资产安全的前提下进行分散投资，组合投资提高整体收益，并不是单一产品的销售。而在目前中国理财市场，90%的人都在做理财产品销售，并不是真正意义上的家庭资产规划。
第三要有客户资源和人脉，否则营销会很吃力。
总结：销售不假，但要从客户角度出发，改变以产品为中心的营销模式，这样理财行业才会有良性发展。
近些年，随着大批私募、p2p、小贷/助贷机构的兴起，理财顾问行业鱼龙混杂，似乎只是以把产品卖出去作为唯一衡量标准，从而使人们习惯于戴上有色眼镜去对待理财顾问行业人员。但随着我国金融改革的推进，金融整顿力度的加大，行业门槛将逐步提高，行业发展将重新回到正常的轨道。那理财顾问行业都要做哪些工作？有什么要求？情景如何呢？下面来做一些简要的介绍。
理财顾问是大资管行业的一种重要细分行业，它并不是简单的销售，而是一个需要极强金融专业素养，同时也需要良好的分析和沟通能力的行业。理财顾问的工作目标和原则是将合适的理财产品推荐给合适投资人。
首先，理财顾问要掌握丰富的金融知识，需要对各种理财金融工具、理财产品属性、风险等级等有深入理解，同时需要熟悉各种金融法律法规。
第二，严格按照投资者适当性管理法规，对客户进行分类，依据客户风险承受能力和投资专业程度，匹配不同种类的产品。从风险较低的银行理财、货币基金、国债，到中低风险的债券基金等，再到较高风险的股票型基金、定增产品、信托产品等，依据投资人的具体风险认识和承受能力，以及投资偏好，有针对性的推荐相应产品。
第三，要坚持良好的服务意识，从维护客户利益角度出发，在产品周期内提供全方位跟踪服务，从而提高客户粘性并发掘更大业务开拓潜力。
综上，理财顾问行业事实上是知识密集型高端服务行业。近年来，特别是2016年以来，国内金融环境正面临深刻变革，金融市场的乱像正在进行大力整治，金融环境日益向健康发展，与此同时，银行、信托、基金、证券、保险统一监管的大资管时代已经拉开序幕，由此将开拓出一个的巨大的财富管理市场，因此，只要修好内功、扎实肯干，理财顾问将大有可为。
到此，以上就是小编对于投资顾问是干什么的的问题就介绍到这了，希望介绍关于投资顾问是干什么的的5点解答对大家有用。
