杰克施瓦格
公认的对冲基金和期货专家。
20多年来，他拜访了数百位世界顶级基金经理和研究人员，将他们的思想和知识汇编成《金融极客》和《新金融极客》。）、《股市奇才》和《对冲基金奇才》等系列经典书籍。
在采访了几位顶级投资者后，杰克施瓦格发现：
优秀的投资者会运用多种投资方式。有的靠基本面分析，有的靠技术分析，有的看两天为长期，有的看两个月为短期。
尽管他们遵循的原则各不相同，但也有一些共同点。
如果你想在投资界取得成功，以下几个方面尤为重要：
1、投资方式要适合自己的性格
投资者采用的方法是否适合他或她的个性至关重要。
如果你不想整天盯着报价屏幕，那么就不要使用短线交易方法。另外，如果无法承受市场决策的巨大压力，最好采用机械方式投资，按步骤走就可以了。
无论如何，您使用的方法应该适合您并且您应该感到舒服，这一点怎么强调都不为过。
2.技能和勤奋
投资成功主要取决于先天技能吗？仅凭努力就能找到成功之路吗？
毫无疑问，许多投资大师都拥有特殊的投资天赋。
同样，任何人都可以学习演奏乐器。然而，无论你多么努力，只有少数人有成为音乐大师的天赋。
一般来说，天赋和努力的结合可以在某个领域取得卓越的成就。如果你没有优秀的才华，
你可以通过努力达到精通专家的水平，但很难达到一流的业绩。
在我看来，投资也是如此。任何人都可以在市场上赚钱，但只有少数人有能力成为投资者大师。因此，成功投资的知识可以传授，但仅此而已。
设定合理的目标。
3.好的投资不需要努力
稍等。我不是说过，努力是成功的一部分吗？不费力气怎么能做成一笔好生意呢？
其实这并不矛盾。
努力是指准备过程——要成为一个好的投资者，首先要进行研究和观察——它不是指投资本身。
努力是指人的观念、创造力、毅力、动力、愿望和奉献精神。努力并不意味着在交易过程中毫不费力。当然，努力并不意味着与市场条件作斗争。
相反，你越跟随市场趋势，就越容易赚钱。正如一位不愿透露姓名的交易员所说：
”
投资就像射箭。你越努力，就越有可能犯错误。因为这样做无法感知和跟踪市场节奏。最好的投资者不必努力工作。
”
4、资金管理及风险控制机制
风险控制并不需要数学家那样好的头脑。您只需按照以下三个步骤即可达到风险控制的目标：
投资风险应控制在资产的1%-2%以内。
在购买之前，您必须预先确定出售的市场条件。
如果损失超过了本金的某个预定比例，那就暂停一下，喘口气，分析问题出在哪里，等到重拾信心，进一步研究问题所在。市场。稍后再开始。
如果您管理大量资金，当事情进展不顺利时，您可能会想暂时减少投资金额。
5.制定计划
没有投资计划的投资就像没有设计图纸的盖房子一样，你肯定要付出巨大的、可以避免的代价。
6.自律
我采访的投资大咖们提到最多的一个词就是“自律”。
他们总是安慰我说：“我知道你不止一次听过这句话，但相信我，这很重要。”
原因有两个：
首先，是有效控制风险的前提。
其次，要贯彻自己的交易方法，毫不犹豫地决定如何交易，必须严格约束自己。
我想提醒大家的是：任何人都很难避免坏习惯，只能控制它们。一旦你变得懒惰或懈怠，他们就会利用你。
7、敢于承担责任
无论输赢，你都必须对你的投资结果负责。
即使你完全按照别人的建议行事，或者从市场得到错误的信息，你仍然要承担责任，因为最终的决定是你自己做的。
成功的投资者从不将自己的失败归咎于他人。
8、独立自主
养成独立思考的习惯，不随波逐流。在各种媒体对股市的报道与读者见面之前，市场状况就已经开始反映出来了。
独立还意味着自己快速下订单。不要只跟随别人的引导。
即使是顶级投资者的建议也会让你付出金钱。
9.做好赔钱的心理准备
亏损是投资的一部分。
然而，个别投资的失败并不影响整体的成功。因此，错误并不可怕，而且是不可避免的。
没有什么比害怕失去金钱更容易失去金钱了。
如果你无法承受这种损失，要么你会血本无归，要么你会失去赚钱的机会而落得下场。任何一个小错误就足以让你所有的努力付诸东流，错失成功的机会。
10、缺乏信心时进行适当的调整。
如果发现自己总是往消极方面想，最好先离场休息一下，经过一段时间的调整后再慢慢入市。
将市场视为冰冷的海洋，在潜入水中之前先测试一下水温。
11.不要太急于听别人的建议。
急于听取别人的建议表明缺乏信心。如果你在交易前确实想听听别人的建议，那就意味着你需要在市场之外做出调整。
12.要有耐心
成功的机会有时需要耐心。您不必一直待在市场中。
正如利弗莫尔在《一个股票交易员回忆录》中所说：
”
任何地方、任何时候都有傻瓜做错事，华尔街也有傻瓜认为他们必须一直进行交易。
”
在《金融极客》中，罗杰斯有一段关于交易需要耐心的精彩言论：
”
只有当钱就在拐角处时我才会进来，我所做的就是走出去把它捡起来。
”
换句话说，在他完全确定交易就像从地板上捡钱一样简单之前，不要采取任何行动。
另外，千万不要为了弥补之前的损失而孤注一掷，或者把仓位开得太大。报复性交易最有可能导致失败。
13.你还需要对自己的仓位保持耐心。
耐心不仅意味着等待合适的交易机会，还包括对自己的仓位保持耐心。在交易良好时平仓是无法从正确的仓位赚大钱的一个重要因素。
”
让我赚很多钱的不是我的想法，而是我的不动。你明白吗？坐着一动不动！
”
业余者因巨亏而破产，专家因赚小利而破产。
14、逐步改变交易仓位
最好不要使用班车，无论是买还是卖。
逐渐增加和减少职位可以让您保持灵活性并在适当的时候扩大您的选择。
增量投资法的一个潜在好处是，持有时间比大多数投资者长得多。
15.追求利润而不是完美
很多人之所以追求顶部和底部，是因为他们想证明自己有多聪明。
在市场上，我们应该追求利润而不是完美，不要以是否抓住顶部和底部来判断投资者的素质。
一个投资者是否成功，取决于他是否能在每次交易中定期赚钱，而不是取决于他是否有完美的交易。
16.不要害怕别人说你傻。
上周，您告诉办公室的同事：“我对标准普尔指数的预测是准确的。市场将创下新高。”
现在，有些事情似乎不太对劲。
大盘不但没有上涨，反而继续下跌。你明白市场在不断变化，但无论你承认与否，你的预测都会影响你的主观性。
为什么？
因为你不想让人们认为你犯了错误并且看起来很愚蠢。结果，你可能主观上放大了市场的积极影响。——行情不会继续下跌，只会向上调整.让你无法及时化解手中的不利仓位。
处理这种面子的方法很简单：不要向别人谈论你的立场。
如果你的工作需要这个怎么办？
有一个原则：当你发现市场走势与自己的判断相冲突时，不要担心。重新判断是你维护权威的最佳机会。这样不但不会丢面子，反而会让人对你的判断能力刮目相看。
17.只捕捉部分价格波动
趋势最容易把握的部分是中间阶段，这也意味着您在进入交易之前错过了一些机会。
18.学会灵活
对于家人、朋友和宠物来说，忠诚可能是一种美德，但在商业上，它可能是致命的弱点。永远不要固守一个位置。
真正的投资专家可以来个180大转变。只要市场走势发生明显变化，即使出现亏损，他也可以立即扭转亏损的局面。
19.取出部分利润
将部分利润撤出市场，以避免滋生自满情绪。因为很容易通过说“这只是利润”来证明你的过度交易和退出市场的缓慢是合理的。
但从账户中提取的利润是现金。
20.“希望”只是一个普通的词
“希望”对于投资者来说并不是一个好词。
不仅表现在你亏损时延迟离场，希望市场反弹，而且还表现在希望市场做出反应，让你有更好的机会介入错过的交易。
21.如果你必须赢，你就不可能赢。
华尔街有一句古老的格言：
”
可怕的金钱永远不会获胜。
”
原因很简单：如果您冒着无法承受损失的资金的风险，那么您更有可能在交易中犯情绪错误。
如果你必须赢，你就更有可能犯错误。市场不会因为你在绝望时交易时的粗心而原谅你。
22.当市场允许时，这很容易
摆脱危机时要仔细思考
如果市场允许您以比您预期更好的价格退出，请不要急于退出您担心的头寸。
市场并没有因恐惧而一路下跌，这一事实表明，有一些非常强大的潜在力量正在使市场朝着有利的方向发展。
23.市场寻找
刺激的代价高昂
兴奋感和交易本身之间可能存在某种相关性，但它与交易成功无关。
交易不是为了寻求刺激，而是为了获胜。
24.保持冷静
伟大的投资者能够保持冷静，远离市场正在发生的事情。
如果你说，“我要看着自己完成这笔交易”，而不是说“我要完成这笔交易”，你会突然发现这个过程要容易得多。
25.把投资放在正确的地方
除了投资之外，人生还有很多值得追求的事情。
小吉的快跑整理自《新金融极客》
