大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于怎么做理财销售的问题，于是小编就整理了2个相关介绍怎么做理财销售的解答，让我们一起看看吧。
首先提示风险测评。银行工作人员一般是会向客户推销理财，因为客户购买了理财产品，银行的工作人员是会有提成的，因此，当投资者去银行办理业务的时候，如果碰上银行工作人员推销理财产品，一定要自己看清楚是什么理财产品、风险怎么样、收益率怎么样等等多方面信息，毕竟任何理财产品都是有风险，并且是不保本的。
所以投资者一定要重视，如果亏钱了，银行工作人员不会赔，钱是自己的，所以要慎重考虑。
理财工作分为两部分，一部分是资金端工作，说白了就是募资找钱，这需要资源，考验你的是你认识多少有钱人。另外是项目端乙作，说白了就是找能产生丰厚利润的项目，这部工作则非常需要专业能力和投资眼光，这是个技术活。
银行的理财经理，现在银行推出了好多理财产品，都是需要有人去卖的，可以考取相应的证书去试试银行的理财经理。
还有就是保险公司的保险销售员，经过他们的培训就可以上岗进行保险产品的销售了。
这些都是些销售类型的理财类型工作，要求有一定的理财产品专业知识和一定的销售技巧，和顾客推荐产品的时候要有亲和力，语言表达的要完善，让顾客真正知道理财产品或者保险产品能给他们带来好处，带来利益。
同时还有基金公司或者股票类期货类公司的交易员或者行情分析员，这个就是需要很专业的技术能力了，比如交易员需要利用技术在股市，期货市场里面实现盈利。
理财类的工作有很多种，我这里就简单的说了这么几种，希望对大家有所帮助。
理财是金融行业的构成之一，实际上你想问的是想从事金融行业吧。
在咱们国家金融机构是持牌分业经营，平时常见的是商业银行，证券公司，公募基金公司，保险公司，信托公司就是国家颁发牌照。
其他的像私募基金公司，p2p公司没有国家颁发的金融许可证风险很大。
建议去金融机构
根据央视2019年中国经济生活大调查公布的数据显示，2019年有52.87%的百姓愿意将钱投资到保险，有41.33%的百姓愿意把钱投资到房地产，有34.22%的百姓愿意将钱投资到理财产品。
由此，推荐你加入保险行业！
如果加入保险行业，你的机遇也很大：
1.保险行业普遍重视培训，能学到很多知识！
2.现在的金融行业大力推行综合金融，也就是跨界销售，销售保险产品的同时销售银行理财，销售互联网金融产品，甚至销售体检卡/房产等！
3.对于当前中国社会而言，保险属于刚需类产品，并且需要有大量沟通讲解才会成交，短时间内不会被取代，甚至可以从事终身！
4.保险行业特有的发展模式，让你有可能突破自己，你可以获得非常丰厚的收入，同时，你也可以挑战自我发展团队，实现管理梦！
不过，加入保险行业，也意味着你将面临重大的挑战和风险：
1.因保险行业发展的特殊性，你会面对无数次的拒绝，你会面临一些不公正的待遇甚至歧视性的目光，你需要有强大的心理承受能力，应该说非常强大的心理承受能力才可以！
2.随着年轻一代逐渐成为保险购买主力，客户趋于理性，并且很多客户都拥有高学历，如果你的专业度不够，很容易遭到质疑被拒绝，你必须不停的学习专业知识，学习多个领域的专业知识（包括但不限于保险、医学、法学、经济等多个领域的知识）
到此，以上就是小编对于怎么做理财销售的问题就介绍到这了，希望介绍关于怎么做理财销售的2点解答对大家有用。
