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个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用,所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性,又要考虑现金的持有成本,通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足,预期的现金支出通过各种储蓄和短期投资工具来满足。
最后,如果理财规划师需要向第三方机构或合作伙伴提供客户的信息,应该先与客户进行充分沟通,并获得客户的明确授权。同时,应该与合作伙伴签订保密协议,确保客户的信息不会被滥用或泄露。
如果你有志在金融行业发展,那么就像前面说的,英语好的金融专业生,就可以先考个CFA。会计专业英语一般,可以优先考个CPA。如果二者皆非,就结合自己的职业规划进行选择。如果像你从事财务分析工作,可以先考个CPA。
首先需要报名参加培训,培训可以参加面授或线上,不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看,或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。
1、特许金融分析师(CFA):CFA证书由位于美国的CFAInstitute颁发,是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证之一,被全球金融行业视为黄金标准。
2、RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
3、政府颁发的证书理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的理财规划师证书。
理财规划师是指对你的财产配置进行指导设计,力求达到使你的财产合理。安全地进行增值、保值。金融理财师是指对你的资产包括各种银行存款,股票,基金等,根据你的风险爱好进行合理配置,力求达到你的资产收益最大化。
劳动部的意思是,以后从事“理财师”行业的,就拿CHFP当“从业资格证”。 毕竟AFP是美国的根, 我们中国要有自己的认证,就是CHFP。提醒,一个香港办的,叫“注册”理财规划师的考试。
理财规划师是我们国家认可的理财职业资格的证明,而金融理财师则是一些金融协会推出来的一些证明,两者相比之下,国家推出来的一些理财认证证明更加的具有权威性。
理财规划师国家认可的职业资格认证(不过国考已经取消),而金融理财师是协会推出的认证。相比之下,国家所推出的认证更有权威。
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