大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于怎么进理财公司的问题，于是小编就整理了2个相关介绍怎么进理财公司的解答，让我们一起看看吧。
可以通过启信宝等查询基础资料，还可以申请启信宝VIP等级查询详细的股东结构，关联公司，资质资料，发现有还通过第三方发布的资质证书进行编号查询是否存在，到这个公司实地去考察资质文件证书，再进行真伪鉴定。
其次，关注理财公司的实际管理架构。看理财规模，例如公司员工的数量、分公司的数量、管理资产规模等。原来历史情况是否有违约情况，是否出现法律纠纷案件，诚信度如何，理财的项目是否符合真实情况和收益保障是怎么做到的原理。
第三方及其同行对理财公司的认可和评价等等。
“离开招行看招行”，“跳出销售看销售”，回顾自己招行五、六年的金融销售生涯，有很多感触和值得纪念的地方。一篇小文分享自己一些产品销售和客户维护的心得，希望能对继续奋斗金融销售在一线的兄弟姐妹有所帮助。我是从其他岗位转岗到理财岗位的。开始做理财客户经理的第一件事就是读懂考核。分行如何对理财经理考核，哪些是重点考核对象，决定了工作如何开展。零售业务 指标很多，很难做到全面开花，所以要挑重点。客群的发展，产品覆盖率，中间业务收入，储蓄存款。分行每个阶段会给理财经理重点工作任务，围绕分行导向开展 工作。
理财经理每天的工作
1、参加支行晨会:一 般分为两部分前面15分钟是理财部自己的晨会，轮流主持，进行产品学习，总结销售卖点及话术。财经播报，财经新闻与我们在销售的产品有什么样的关联性，昨日业绩冠军分享。后面15分钟全行晨会，通报昨日全行业绩，理财经理将行内重点销售产品向全行员工讲解，行长对各条线工作进行部署。
2、财经时事学习（晨会结束后）：了解国内外经济，政治新闻，给客户发财经播报，一般我喜欢在和讯网、新浪财经或路透中文网收集新闻，然后以一句话一个新闻内容的形式发给客户，有几项是固定的，昨日上证指数，黄金及原油的价格，其他再挑各大财经网站的头条新闻一般5条左右。
3、接下来主要是客户维护：打开客户管理系统，一般这些维护可以分两类：
（1） 客户基本情况类：每个客户可能都具备这些方面。查看哪个客户（客户的家人）今天生日，一般钻石及私人银行级别客户，或其他潜力客户需帮客户定制鲜花或果 篮，一般金葵花客户，发短信及电话祝贺。当然也还有其他方面，能够促进跟客户感情联系的均可以去做。上面这些只是更普遍一些。
（2） 与客户资产相关：如查看是否有客户产品到期，进行通知及再销售。这个客户购买了万能险，给他发结算利率。客户账户大额异动联系，遇到重大市场变化及时通知 客户，基金涨幅、跌幅一定比例联系客户。这方面以后应该越来越重要，毕竟客户到银行是为了获得金融资产的保值增值服务，而非红酒、沙龙、生日礼物之类。后 面这些作为维系感情联系的增值服务有必要，但不是客户关心的价值利益主体。客户维护工作是一个精耕细作的活。这些工作非常琐碎，但是非常重要。
谢邀。亲，你要知道银行的梯队是这样的，柜员—大堂经理—个人营销岗（理财经理）—对公客户经理（偏机构或偏信贷）—中层…。为何对公比对私要高阶一点呢，因为对公客户经理也有个人营销任务，需要掌握两項营销技能呀。一般对公条线普遍比对私条线学历高，更容易提拔，我行有负责对私条线专业部门领导，业绩做到全国第一死活不能提拔为行长，另一个基层行行长对公业绩好，现在被提拔了。
另，其实银行理财经理就是卖基金卖保险卖贵金属卖理财产品…如果营销能力强，能搞定个人客户肯定也能搞定单位客户，都是和人打交道嘛，但是业绩就是存款100万和存款1个亿的差别了！为啥民生银行一开始要保人呢，还不是背后有几十亿或者更高的存贷款业绩，话说银行还真是最势利的行业了，无论对内对外都如是！
有时候，选择比努力重要！
现在的理财经理，特别是刚上任的理财经理，在银行销售业绩的压力下，已接近于产品销售员，只懂得简单的不断给推销业绩所需的产品，而非根据客户的实际理财规划需求而为客户量身定制的理财产品搭配。
我们应该如何在现有的业绩压力下完成业绩并做好客户合理的理财规划方案？我们需要具备哪些技能？
首先，需具备专业的知识和产品了解。
其次，知识的充实和各类证书的考取。建议考取证书的顺序：银行从业资格证（综合+理财）->保险销售资格证->证券从业资格证（至少把基金给考下来，才能合规的销售基金）->AFP->CFP->CPB
此贴建立在中小商业银行的基础上，四大行客户众多这种土豪就不列入讨论范畴了。
到此，以上就是小编对于怎么进理财公司的问题就介绍到这了，希望介绍关于怎么进理财公司的2点解答对大家有用。
