大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于初级理财师考试的问题，于是小编就整理了1个相关介绍初级理财师考试的解答，让我们一起看看吧。
中信证券SA1是一线网点理财师岗位的职级之一。SA1属于初级理财师,主要负责理财业务的推销和客户维护工作。具体的工作内容包括:
1. 理财产品推销:向客户推介股票、基金、债券、两融、理财产品等投资理财产品;达成理财产品销售业绩指标。
2. 客户发展与维系:发展新增理财客户,并维系既有客户关系;定期与客户联系了解投资需求,提供理财建议方案。
3. 客户服务:为理财客户提供理财交易、理财产品申购与赎回、资金划转等服务;解答客户关于理财产品和交易的咨询问题。
4. 核心账户维护:对一定理财资产规模的核心客户提供高质量专业化服务;定期与核心客户会面或联系,全面落实客户理财需求。
5. 达成业绩目标:完成理财销售业绩、理财资产及理财收入的月度、季度和年度目标任务。
相比于客户经理(CA)之类的一般网点职位,SA1理财师对专业理财知识和产品有一定理解,能够为客户提供专业理财规划与建议。但同时也要达到较高的业绩指标,主要通过理财产品销售和理财资产管理实现。
到此，以上就是小编对于初级理财师考试的问题就介绍到这了，希望介绍关于初级理财师考试的1点解答对大家有用。
