在5G和IoT等强劲市场的推动下，内存需求大幅增长。经过一年多的市场供过于求，内存在去年第四季度逐渐从供需平衡转向产能紧张。近期，NANDFlash带头涨价；NORFlash产能紧张，涨价消息开始传出；DRAM也显示出了停止衰退的迹象。
川财证券表示，半导体存储领域正呈现日韩美厂商寡头垄断的趋势。在DRAM市场，韩国厂商合计占有率达75%；在NANDFlash市场，日韩厂商合计占有率达89%。
目前，由于5GAIIoT的长期发展需求，下游客户已经开始提前备货。5G新机单机存储使用量大幅增长，自物联网时代开始以来，CIS传感需求旺盛。这促使韩国存储厂商DRAM产能紧张，供应不足。今年内存价格持续上涨。
国内存储器行业
逐渐爆发
中国是全球最大的存储芯片消费国，但存储市场一直被三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业垄断。中国存储产业正在加速突破，打破对进口的依赖。
近年来，国内存储器产业取得了长足的发展。根据长江证券预测的海外存储器龙头技术进度时间表，与国际领先存储器厂商相比，长江存储的64层3DNAND闪存仅落后一两年。此外，年长江存储将与三星、东芝一起进入128层3DNAND技术阶段，逐步追上国际大厂的步伐。
涉及记忆领域
上市公司
在A股市场，已有多家企业进入存储器领域。兆易创新的主营业务为闪存芯片及其衍生品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。东北证券研报显示，年以来，公司主营业务NORFlash全球市场份额持续上升，年第三季度达到18.3%，排名全球第三。
深圳科技旗下佩顿科技是华南地区最大的DRAM和Flash芯片封装测试公司，为金士顿等全球客户提供全方位的封装测试服务。
太极工业此前曾与SK海力士合资成立海泰半导体，为SK海力士提供DRAM封装测试服务。太极半导体是该公司在内存封装测试领域控股的另一平台，主要为松下、日立等主要NAND、DRAM内存芯片及模组厂商提供后制程封装测试服务。
北京君正主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售。公司收购北硅后，将结合自身在处理器芯片领域的优势与目标公司在存储芯片领域的强大竞争力，积极布局和拓展公司产品在汽车电子、工业控制和物联网。
深圳康佳A早前公告称，因业务发展需要，康佳集团拟投资建设以康佳芯盈半导体为主体的存储芯片封装测试工厂，总投资10.82亿元，进行封装、存储芯片的测试和销售。计划于年底试生产。
此外，长电科技、通富微电子等主要提供逻辑芯片封装服务的厂商，也已经展开了存储芯片封装的布局。
记忆概念股
受到资金追捧
在国产替代浪潮和资金追捧的催化下，内存概念股持续活跃。证券时报数据宝统计显示，近一个月有9只个股创出历史新高，占比近70%，分别是兆易创新、清华紫光、通富微电子、兴森科技等。春节以来，多数存储概念股个股获得投资者追加融资，深康佳A以11.45亿元净买入排名第一。华天科技、兆易创新、兴森科技等金融家增仓超3亿元。
在金融家积极加仓的同时，北上资本也加仓了7只个股，分别是通富微电子、兴森科技、深圳科技、太极实业、紫光展锐、北京君正、兆易创新。通富微电子获得首创股份数量最多，达到万股。从目前北向资金持仓量来看，兆易创新、紫光展锐、通富微电子、紫光展锐北向资金持仓市值均超过5亿元，其中兆易创新以23.09亿元北向资金持仓位居榜首。
不过，在持续大幅上涨后，内存概念股已经连续多日处于调整之中。数据宝统计显示，与年以来的高点相比，内存龙头兆易创新已下跌29.89%。长电科技和通富微电子紧随其后，累计跌幅分别为29.48%和28.71%。华天科技、深圳科技、国科微、北京君正、太极实业等跌幅也超过20%。
本文来自证券时报
