大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于考理财规划师需要什么的问题，于是小编就整理了6个相关介绍考理财规划师需要什么的解答，让我们一起看看吧。
现在做保险的人考这个证书比较多。
拿到理财规划师并不能说你就能做什么工作。
像现在银行，证券公司，投资公司也并没有要求说一定要有理财规划师。
考理财规划师只说明你比别多些机会。
如果从长远来看，你想在金融理财 方面 发展最好还是考试一个理财规划师的证书。
一、了解考试
首先需要了解考试的基本信息，包括考试时间、考试地点、考试内容等。通常，家庭理财规划师考试是由相关机构组织的，可以通过官方网站或线下渠道进行查询。考试内容主要包括理财规划知识、法律法规、实务操作等方面。
二、准备材料
在报名考试之前，需要准备好相关的材料。通常需要提供身份证、学历证明、工作经历证明等材料。此外，还需要填写报名申请表，并缴纳相应的考试费用。
三、报名渠道
需要参加国家教育部认可的相关考试和培训，获得相应的资格证书，才能成为家庭教育规划师。
原因是国家对家庭教育的要求越来越高，需要有一定的专业知识和技能才能提供优质的家庭教育规划服务。
在考试和培训过程中，家庭教育规划师需要学习家庭教育相关的心理学、教育学、社会学等知识，并掌握咨询、规划等技能。
此外，家庭教育规划师还需要不断更新知识和技能，以适应社会发展和家庭需求变化的要求。
1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作13年以上；
（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职工作满6年以上。
理财规划师从2018年开始是由专业协会负责认证的，需要通过专业培训+全国统考才能获得证书，目前还没有自助报考通道，需要机构报考学习。理财规划师分为初级、中级和高级，不同级别报考条件不同，题主可进入官网查看自己适合报考哪个级别。理财规划师
自学理财规划师要准备《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》这三种教材。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
理财证书种类比较多
根据含金量的区分
国际证书有RFP,CFP,CWM
RFP：美国注册财务策划师 （最近2年比较火）
隶属于美国注册财务策划师协会（RFPI），协会授予中英文认证；拥有36年历史，中日美等21个国家都认可的国际理财证书，国内100+银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构的选择。
CFP: 国际金融理财师,需要先考AFP金融理财师然后有工作经验后才能认证，银行理财顾问考的比较多，知名度高
CWM:特许财富管理师
英国理财规划类证书，三方财富管理公司考的比较多，国内知名度不高
国内认证：CHFP，AFP
到此，以上就是小编对于考理财规划师需要什么的问题就介绍到这了，希望介绍关于考理财规划师需要什么的6点解答对大家有用。
