大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于怎么做理财投资业务员的问题，于是小编就整理了2个相关介绍怎么做理财投资业务员的解答，让我们一起看看吧。
我稍微说下我的见解。
第一，最快的方式就是通过身边的人给你介绍客户，这样蝴蝶效应，一传十，十传百。
第二，利用网络，宣传自己，比如朋友圈，像新闻一样准时发送理财信息。
第三，你手中一定有客户的信心，要进行分类，根据他们的消费行为，以前的购买类型进行有针对的营销。
第四，每日打电话，用本子记录客户的需求，可能刚开始会碰壁，多了自然就有经验了，而且一定要记住打完电话以后，一定要给客户发条短信，表明自己是谁，要干什么，这样客户可能暂时不想买，但需要的时候会第一时间想到你。
这些的前提是，你的理财产品足够吸引人，一定要从客户的角度出发。
多交广大人群中的朋友，告诉他们你觉得自己是一个有野心的人吗，你是一个即能游走征信之间又是一个待人待物绝对真诚的人吗，你要是相信自己未来规划明阔我们就真诚而且坦诚的为你服务，带上你的身份证过来洽谈领钱实现你的梦想吧……
看你是做什么理财产品的，如果是正规的产品请按一下要求做
1.根据行业经验，或者请教别人把自己的产品定位分析出来，每个产品都会有他特定的受众，不要盲目的做推荐
2.分析出此类客户群的生活规律，或者偏好，然后针对性推荐，拟定好销售说辞，抗性说辞等
3.如果没有这方面的客户资源，那就要寻求合作，保险公司的员工，大宗商品的销售人员，甚至可以花钱买一部分
剩下的，就是慢慢打电话，然后拜访了，如果是针对老年人的产品，我告诉你，广场舞大爷大妈一定我多陪他们跳舞
不会理财的人学习理财的方法有这么几种。
1.看书。理财的收益越高，风险越大。在不懂之前一定不要贪图高收益盲目购买理财产品。可以通过看书的方式去学习一些理财方式，推荐《穷查理宝典》《穷爸爸富爸爸》等财商入门书籍，先形成正确的理财思维，然后可以读一些专业书。
2.知识付费。可以关注一些理财相关的公众号，但是一定要注意区分老师和骗子，有一些骗子也会把自己包装成大佬，割韭菜。所以第一步还是自己读书，有一些基本的分辨能力。
3.找个老师。这个你信任的人当老师带你入行，其实比读书效率更高，也能帮你规避很多坑。
随着经济发展，大家都开始意识到理财重要性，越来越多的人开始加入理财行列，但理财并不是只要投钱进去就可以，理财需要了解很多知识，这样才能让投资理财更加稳健，不至于因盲目而损失资金，所以大家若想投资，就定要学习理财知识并了解当下市场行情，这样才能在知彼知己的情况下，获得更多投资收益。
理财知识较为复杂，我们一时半会怕是无法参透，但至少我们可以在重点问题上，进行了解，因此我们首先要学习这些方面：
投资理财市场是瞬息万变的，虽然我们不能很精准的掌握市场行情变化，但还是需要对其有大体了解。比如知道当下金融市场处于一个什么阶段、通货膨胀率、用电量、利率都大概是多少等方面。这些大家将作为最基础的知识来研究，这样大家在了解市场行情走势，确定理财时机，也就大致能够明白如今是进场还是退场的好时机。
大家在面对众多投资理财产品时，做出正确的选择可能会非常困难。同时也不是所有理财产品都是适合自己，因此大家千万不能盲目购买，要在购买理财产品前，就进行深入的了解，了解这款产品的投资周期、收益等特性。
比如，货币基金的特点就是收益稳定、按日计息、随存随取，非常适合对流动性有需求，经常需要资金周转的人，在资金空暇之时能用作理财获得一定的收益。
现在大家想要了解自己风险偏好的方式非常简单，一般在购买理财产品前，银行或理财平台都会有一套测试题，让投资者进行回答，大家答完后，便知道自己的风险偏好类型了。风险偏好一旦确定，大家就按照自己风险偏好偏好来选择产品便好。
对大家而言，进行理财时一定要做到风险分散，不要把所有鸡蛋都放在同一个篮子里的道理，想必大家都懂，这是投资理财的永恒法则，资金过度集中在一个理财产品中，会造成风险较高，但同时也不宜过度分散，这样每种产品都需要精力去打理，较为耽误时间精力，我们建议投资金额较少的投资者选择2-3个理财产品即可。大家主要还是要通过合理的理财组合搭配，分数风险，这样才能获得较稳定的收益。
投资理财的的方式有很多，不懂得理财的投资者还是需要多多积累理财知识，可就自身感兴趣的投资理财知识进行系统化、全面化的学习。如无时间也可以针对某方面具体的、有针对性深入的学习。加强理财方面的知识储备，不仅仅是对于利息收入的学习、产品的学习还有对于风险的认知。
一般来说新手理财可以看看这三点
①看收益：理财的时候大多数人追求的高收益、高回报，这固然是无可厚非的，但是如果一味的只追求高利率理财产品，那么就会忽略很多风险性。高利率理财产品也伴随着高风险性，在年收益与风险性多少上面我们需要去权衡。能够满足两项比较突出或者一项极为突出的理财产品就已经非常不错了。 ②看财务状况：比如未婚状态，如果月薪收入尚可，又没有太大的消费项，也没有过重的家庭负担，所以，在这样的财务状况下，投资并非必须以保守为主，也可以有条件进行一些较高风险的投资。③看年龄：年龄越大，其风险承受能力越低，也要根据自己今后的打算合理投资。一般来说刚入门的投资新手可以先尝试投资小额短期标的获新手标，从平台的操作和体验中挑选最优方案。
培养理财意识，增强风险意识
事实上任何投资理财的行为都需要承担相应的风险，那么如何规避投资理财的风险呢？
举个简单的例子，连被大众所公认的以安全性著称的银行都有破产的可能，更何况其他的平台呢？举这个例子就是为了给新手传递一个信息——投资有风险且任何投资理财行为均具有相应的风险。
在投资理财前，要对于所投资的理财产品有所了解，比如产品的发行、管理机构、风险评级、申购、赎回规则及费用、各种突发状况的处理措施等信息。这些可通过理财产品配套的《受托管理合同》、《认购说明书》、《风险提示函》、《投资组合说明书》等文件处了解，务必了解清楚再决定投资。
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到此，以上就是小编对于怎么做理财投资业务员的问题就介绍到这了，希望介绍关于怎么做理财投资业务员的2点解答对大家有用。
