大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于如何成为理财分析师的问题，于是小编就整理了2个相关介绍如何成为理财分析师的解答，让我们一起看看吧。
我从当面进入建行到现在私募基金，一直从事理财工作，手中也有AFP，CHFP，基金从业资格，保险代理等证。我来说说这个理财师是啥。
理财师其实是从国外来的，在国外理财师和律师，保险规划师等都是一个级别，当然我也在向这个方向努力。其实理财规划师正常应该是一种独立的财富管理团队或者个人。而针对的客户应该是高端的财富人士以及其家庭。从事的工作应该是受客户的委托，在了解客户的资产，家庭，支出，收入，等自然信息后，针对客户的年龄，预期的家庭成员等，为客户针对重大生命事件，税务，风险事件控制，财产继承等整个生命周期的事件进行规划和管理，为客户制定一个可行的，有效的财富计划，同时进行资产配置，并遵照执行，并在特殊变化时进行调整。
由此可见，理财规划师和律师的办理司法纠纷，处理法律权益，遗产继承清算，见证遗嘱等工作一样是高大上的。
但是，目前国内人们对于财富的管理的概念和自身的财富积累还没有达到相应程度，同时国人不太希望其他人或机构全面了解自己的财富状况，也就是不愿露富。所以国内的理财师更多是针对所属机构（银行，信托，基金，保险，证券）提供的产品经过鉴别挑选，为客户推荐产品的工作，并根据自身的能力，市场判断力，建议客户增加或者减少某种产品的配置的工作。
看到你现在从事的是信贷审批，其实也算是金融行业的一员，对于金融应该有一定程度的了解，所以希望改变岗位，从事理财岗位不是很难。
首先将常用的资格证书取得，例如基金，证券，保险，理财规划师，这是入门基础。
同时，学习理财知识，以及金融市场知识，包括且不限于市场经济，股票市场，黄金市场，全球经济，外汇市场，并利用这些知识进行有效分析整理，另外还需要学习沟通知识，也就是和客户交谈的方法等，在沟通中让客户了解你的机构，以及能够让客户接受你对于你提供可选产品的建议，以及帮客户把我产品持有的时机等。
希望能够帮你。
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以我从事金融行业18年经验的过来人，我谈谈对合规理财师的看法。
理财就行业来说，跟金融有关。那么基本的金融知识应该是需要具备的。如果说什么合格，金融的基本原理和基本概念的掌握和理解是最低要求。
那么有哪些金融知识需要了解呢？一般证券、保险、期货、期权、贵重金属、银行、基金、信托，这些都是和金融相关的，而且都是投资者理财规划要涉及的领域。你如果不了解，那根本称不上是一个合规的理财规划师。
以上仅仅是对个人，如果你的客户来自于企业或机构客户，那你还需要了解税法、财务知识以及和金融相关的法律知识。因为金融是现代经济活动的纽带，深度参与到各行各业，如果不了解《民法》、《合同法》、《企业法》等等，就会产生很多的法律风险。理财或金融的本质就是如何防范和控制风险，这其中就包括法律风险。
通常情况下，理财规划师出身于银行、保险、证券、基金、财经行业的比较多！
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到此，以上就是小编对于如何成为理财分析师的问题就介绍到这了，希望介绍关于如何成为理财分析师的2点解答对大家有用。
