大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于理财规划师需要学什么的问题，于是小编就整理了4个相关介绍理财规划师需要学什么的解答，让我们一起看看吧。
考试科目包括：三级一科考理财规划基础和家庭财务规划。
二级三科考理财规划基础、家庭理财规划、风险管理与保险规划、投资规划
一级四科考理财规划基础、家庭财务规划、风险管理与保险规划、投资规划、家庭财富规划。
薪资待遇还可以，就是面试流程和气氛都非常诡异，刚去的时候告诉我有一个实习期大概两三个礼拜，不给工资只有40块钱一天的补贴，说是让我熟悉业务其实就是面试，如果没通过这补贴是不给的，感觉有点坑，更惨的是有些人实习了好几个月了还没任何结果但依然还是要每天上下班给他们白干活，最惨的是有些人白白干了好多天被淘汰了。入职流程很慢很麻烦，理财规划师其实就是个销售，叫你去银行驻点开发客户卖基金开股票户
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以我从事金融行业18年经验的过来人，我谈谈对合规理财师的看法。
理财就行业来说，跟金融有关。那么基本的金融知识应该是需要具备的。如果说什么合格，金融的基本原理和基本概念的掌握和理解是最低要求。
那么有哪些金融知识需要了解呢？一般证券、保险、期货、期权、贵重金属、银行、基金、信托，这些都是和金融相关的，而且都是投资者理财规划要涉及的领域。你如果不了解，那根本称不上是一个合规的理财规划师。
以上仅仅是对个人，如果你的客户来自于企业或机构客户，那你还需要了解税法、财务知识以及和金融相关的法律知识。因为金融是现代经济活动的纽带，深度参与到各行各业，如果不了解《民法》、《合同法》、《企业法》等等，就会产生很多的法律风险。理财或金融的本质就是如何防范和控制风险，这其中就包括法律风险。
通常情况下，理财规划师出身于银行、保险、证券、基金、财经行业的比较多！
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理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财服务。
目前国内理财规划师缺口大，需求高。理财规划师也逐渐市场化，急缺理财人才，未来发展前景非常不错。
关于理财规划师报考、流程、大纲等信息，进入官网可了解更多详情>>>中国职业技能培训协会
理财规划师，属于理财领域的，就是从当前的经济发展来看，越来越多的人开始重视理财，但对大多数人来说，就是不知道应该如何理财，就是不懂这方面的知识，所以就开始催生了理财规划师职业，他就是专门为客户提供这个理财规划，那么它所面对的客户，可以是个人，也可以是一个家庭，或者说有一些中小企业和机构。
二、理财规划师的就业前景？
这个专业的市场缺口还是非常大的，未来发展空间也会很大的，很有可能会出现一个快速增长的一个现象。工资高待遇好，也是必然的。目前理财规划师已超越注册会计师、律师等成为最炙手可热的“金领职业”。
工作内容：为客户提供量身定制的投资理财方案，确保客户的收益，把控金融风险，确保安全，还能使客户收益最大。
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立账户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
到此，以上就是小编对于理财规划师需要学什么的问题就介绍到这了，希望介绍关于理财规划师需要学什么的4点解答对大家有用。
