11月17日,军工集团板块较上一交易日上涨0.72%,中国长城领涨。当日上证指数收盘报.43点,下跌0.15%。深证成指收于.45点,下跌0.13%。军工集团板块个股涨跌幅如下表所示:
从资金流向看,当日军工集团板块主力资金流出1.44亿元,游资净流出5.57亿元,散户资金净流入7.01亿元。军工集团板块个股资金流向如下表所示:
北向资金方面,当日北向资金增持军工集团板块市值235.74亿元,减持2.11亿元。其中,增持幅度最大的是航天彩虹,增持万元。长安汽车减持最多,减持1.42亿元。北向资本持股军工集团板块变动详情如下表所示:
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军工为何最近受到青睐?
军工板块近期走强有几个原因:
一是前期天问一号的成功发射带动了航空板块、军工板块的热潮;
其次,最近发生的中美领事馆事件,让很多人对军工概念产生了想象。因此,军工板块再次受到资金的青睐;
但我认为,短期效益、概念热点覆盖、情感冲击等都是短期现象,无法持续。因此,军工板块下周可能会出现惯性上涨,但也不排除出现大幅调整的风险。
所以对于军工板块来说,我认为从长期来看是没有问题的,但是短期来看是有风险的。
我看好什么行业?
我个人对长期来看更加乐观:
1、医学中药领域;
2、消费量较大的食品;
3、大型金融机构、证券公司或证券公司股东;
为什么?
原因很简单。中国是一个拥有14亿人口的国家。过去,它利用人口增长的红利从几亿增至14亿,掀起了房地产牛市。未来,人口增长的红利将达到顶峰,但14亿人口的红利是存在的,老龄化是趋势。
所以,看病、吃药、衣食住行都是未来的大趋势和内在需求。从这个角度来说,大消费、大医疗是我看好的板块和行业。
其中,我经历了一个筛选过程,更关注中药和食品。
为什么重视金融?
因为过去20年,人口增长红利带来的刚性需求和改善刺激了房地产牛市。
但现在,人口红利已经见顶,刚性需求和改善性已基本得到满足。自然不可能继续依靠房地产推动经济提速。
所以,我们不能依靠房地产,只能依靠金融市场。没有第三种选择。
所以我们看到,过去几年国家大力改革和发展金融市场,是为了为下一个10年打基础、做准备。
这自然让我长期看好金融领域!
并且在短期内。大多数金融股,比如券商,都是在一个盒子里,反复受到冲击和洗盘,目的是割韭菜、积累资金。而结果就是为后续的主升浪做准备!
因此,无论从短期、中期还是长期来看。
我觉得大金融、大消费、大医疗现在是首选!
军工从中长期来看也很好,但短期可能存在回调风险。至于这几天暴跌的金融等题材,随着下跌的发生,短期风险也越来越小。
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但我认为,短期效益、概念热点覆盖、情感冲击等都是短期现象,无法持续。因此,军工板块下周可能会出现惯性上涨,但也不排除出现大幅调整的风险。
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但现在,人口红利已经见顶,刚性需求和改善性已基本得到满足。自然不可能继续依靠房地产推动经济提速。
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