昨日早盘，沪深股市指数整体呈现反弹格局。三大股指高开高走，反弹趋势明显。其中，深证成指反弹逾1%，创业板指反弹近2%。
从行业板块增速排名来看，能源金属、汽车芯片、第三代半导体、碳化硅、中芯概念氮化镓、激光雷达、盐湖提锂、钠离子电池、固态电池、氦概念等板块涨幅居前。涨幅居前。其中，CRO、肝素概念、水产养殖、赛马概念、贵金属、在线旅游、租售权等板块跌幅居前。从个股涨跌来看，上涨个股超过只，下跌个股超过只。盈利效果一般。北向资金早盘净买入超23亿。
周末，美国众议院通过了拜登1.75万亿美元刺激法案，其中亿美元将用于气候变化，直接受益于新能源。该法案随后将由参议院审查，并可能在未来几周内进行修订，预计在圣诞节前进行最终投票。
在锂电池方向，新能源汽车税收抵免从目前的美元提高到最高美元。此前政策中，单个车企累计只能获得20万辆的配额。该法案取消了20万辆汽车的限制。相反，当电动汽车普及率达到50%时，补贴将逐步取消。
如果该法案能够正式实施，预计未来两年美国新能源汽车销量将快速增长，渗透率将像欧洲-年一样大幅提升。国内龙头锂电池材料企业将直接受益，因此锂电池的方向持续看好，尤其是供需错配的方向，相关细分领域值得长期关注。
周末，央行第三季度货币执行报告传达了重大变化。一是删除了“坚持不搞“水淹”的字样，二是删除了“管好货币大门”的字样。这也是周五银行、房产经纪、券商集体出击的原因。虽然没有预期降准，但央行的声明也透露出这是一个重要信号，比预期宽松一些，这也是今天市场继续走强的原因之一。当前市场反弹，量能是关键因素，要看后期配合，否则存在量价背离回调风险。短线压力位继续关注点附近。
操作策略上不建议追高。必选底部格局明显的消费，以及阶段性调整的新能源汽车、新能源、军工等仍值得逢低配置。整体仓位建议继续控制在30%以内。
