本报记者：曾子健编辑：赵云
如果你是Z世代的一员，Z哥就是最真实的人。
6月27日，上证指数持续震荡上涨，最高触及点，北向资金积极入市。创业板指数午后波动加剧，一度翻绿。宁德时代最多跌超3%，金龙鱼、智飞生物、闻氏股价则大涨。
市场成交额为1.23万亿元，前一交易日为1.16万亿元。市场上，市场资金青睐核心资产。赣锋锂业、中国自贸区一度涨停，而招商银行、五粮液、中国神华、中海油、美的集团、海天香料、山西汾酒、泸州老窖、牧原股份、万化化化工、顺丰控股、恒瑞医药、陕煤、天齐锂业、兖矿能源均上涨。
板块方面，煤炭、纯碱、锂矿、稀土、食品、旅游、白酒等板块涨幅居前。工程机械、石油天然气、半导体、汽车板块表现良好。长安汽车一度收盘创历史新高，安凯客车、亚星。巴士、远兴能源、广盛有色、中矿资源等涨停。钢铁、电力、水泥板块休整。上证指数收盘上涨0.88%，创业板指上涨0.22%。
今天是美好的周一，你赚钱了吗？
今天上午11点10分，特斯拉在抖音官方账号发布了一段31秒的视频。该视频的标题是“特斯拉的‘绝密’人类创造计划”。
现在视频已经公开发布，不能算是“绝密”，只是一个噱头。不过，这段视频仍然引起了市场的广泛关注。
马斯克在视频中表示：特斯拉拥有一支才华横溢的团队。我们紧密合作，预计将在9月底的AIDay上推出TeslaBot原型。而且当天还准备了很多惊喜。
马斯克还表示，我们通过AIDay这样的活动告诉大家，特斯拉不仅仅是一家汽车公司，我认为我们也是一家行业领先的人工智能公司。
距离9月30日还有三个月的时间，但市场对机器人概念股的炒作已经掀起了第二波热潮。
上周Z哥也跟大家分享了这个话题。当时市场处于典型的概念炒作阶段，个股普遍上涨。多只与机器人相关的股票涨停。但第二天很快，这个概念就降温了，所以大家都觉得这只是一个概念，不值得留恋。
市场上，虽然今天机器人概念股再度火爆，但覆盖面较上周却缩水不少。上周备受炒作的江苏雷力、蓝鹰装备、机器人今日表现不佳。表现最强劲的是MayerShares、GreenlandHarmony和Eston。
银河证券研报指出，“机器换人”趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业新变革，建议关注产业链相关核心零部件等作为机器视觉和减速器。
在机器人领域的相关公司中，埃斯顿一直被外国投资者大量持有。今天最新消息是，深交所披露的数据显示，截至6月23日，QFII/RQFII/深股通投资者持股埃斯顿的比例为28.21%，已突破境外投资者买入的28%暂停线。一个交易日涨幅达27.86%。根据规定，当境外投资者持有A股股票的比例合计达到28%或以上时，上交所或深交所将通知港交所，港交所将暂停相关申购尽快。直至上交所或深交所表明外资持股比例降至26%以下。
尽管内地股市买入资金“超标”，埃斯顿今日仍强势封涨停。埃斯顿是国内工业机器人的领导者。目前，公司主营业务包括核心自动化零部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两大板块。其收入增长良好。
此外，今年以来，埃斯顿作为工业机器人的领头羊，已经接受了超过100家机构的调查。目前，公司机器人产能经过柔性化改造后可达到年产2万台。埃斯顿机器人智能产业园二期将于年投入使用，将实现年产能5万台。另外，根据此前研究，埃斯顿年工业机器人出货量目标为16,000-18,000台。行业包括光伏锂电池等新能源、汽车及零部件、工程机械及重工业、3C及PCB行业，还有增长空间）等。
再看今日涨停20CM的另一家绿谐波，股价前期最低跌至72.12元，今日已涨至161.78元，累计涨幅124.32%。
作为国产谐波减速机的领军者，绿谐波拥有较强的产品市场竞争力，有望深度受益于工业机器人行业的快速发展和进口替代的大趋势。今年一季度，受疫情影响，公司业绩增速放缓。一季度实现营收万元，同比增长22%，净利润仅为0.37亿元，同比增长0.18%。不过，谐波减速器将继续扩大产量，预计年需求将保持强劲。统计局数据显示，年国内工业机器人产量将达到36.6万台，同比增长44.9%。公司谐波减速机业绩位居行业前列，下游需求旺盛。同时，公司正在稳步推进扩产，年实现产量26.74万台，同比增长138.34%。太平洋证券研报指出，展望年，年底有望完成50万台的扩产目标。根据近期研究，预计国产工业机器人将进一步保持快速增长，有利于公司订单。
太平洋证券指出，谐波减速器应用前景广阔，非常适合对振动要求较高的行业，如半导体设备行业、医疗机器人、装配机器人等。近年来，公司通过Y、E等新系列产品的开发以及机电一体化产品的设计，不断推动谐波减速机在更多行业的应用。
进，磷酸铁锂动力电池在乘用车领域终究难以翻身，目前位于磷酸铁锂产业头部的宁德时代、国轩高科与比亚迪也均在向三元锂电池方向持续转型。
但这并不代表磷酸铁锂将被彻底淘汰，随着这类动力电池技术的持续发展，磷酸铁锂电池正在开辟新的市场，这一部分将会讲述磷酸铁锂电池在市场表现方面的四个真相。
1、真相四：乘用车动力电池市场，磷酸铁锂市占率仅为5%
在乘用车动力电池市场，如今的磷酸铁锂几乎不具备一战之力。
根据高工研究院数据，年国内磷酸铁锂电池乘用车装机量约为1.74GWh，市场占比小于5%。这一数据还是在年补贴退坡严重，磷酸铁锂动力电池略有回暖的市场前提下统计的。
但在动力电池技术演进的过程中，磷酸铁锂电池一度是动力电池市场的“主旋律”。
▲年-年国内磷酸铁锂电池与三元锂电池发展情况对比
年-年期间，国内动力电池产业三元锂技术仍处于发展期，磷酸铁锂技术却接近成熟。在此期间，磷酸铁锂电池的装机量大幅增长，并在年达到了20.33GWh，市场占比69%。
但年后，新能源汽车补贴政策逐年抬升的能量密度标准与三元锂电池技术的进步将磷酸铁锂逼近了死胡同。
年，磷酸铁锂动力电池在乘用车市场受到三元锂电池挤压，装机总电量为18.04GWh，市场占比49.6%；三元锂电池的市场占比则从年的27%迅速上升至44%，装机总电量为16.01GWh。
年，由于电动乘用车的大量出货，磷酸铁锂动力电池装机量被三元锂电池反超，装机总电量为21.57GWh，市场占比37.9%；三元锂电池的装机总电量为30.70GWh，市场占比53.9%。
而到了年，二者间差距进一步扩大，磷酸铁锂电池装机总电量约为19.98GWh，市场占比32.03%；三元锂电池装机总电量约为38.75GWh，市场占比62.13%。
磷酸铁锂电池能取得这样的成绩，背后靠的是政策兜底。年，工信部曾出台规定，禁止新能源商用车使用三元锂电池，因此，这类车型目前只能装配磷酸铁锂电池。
年，国内新能源客车与专用车动力电池装配磷酸铁锂电池的装机量约为18.24GWh，乘用车磷酸铁锂电池装机量仅为1.74GWh，市场占比小于5%。
这样的市场变化，说明磷酸铁锂电池已经不适合作为新能源乘用车的主流电池进行使用。
2、真相五：磷酸铁锂头部玩家情况纷纷转型三元锂
年，磷酸铁锂装机量排名前三的动力电池公司分别是宁德时代、国轩高科、比亚迪。
根据高工研究院数据，三家公司磷酸铁锂动力电池的装机量分别为11.4GWh、2.9GWh、2.8GWh。
宁德时代、比亚迪近年来都在积极布局三元锂电池，其三元锂电池的装机量分别为20.91GWh、7.88GWh，远超自身磷酸铁锂的出货量。
▲汽车动力电
而在年，宁德时代磷酸铁锂电池的装机量占自身出货量比例还在50%左右，比亚迪此前更是从磷酸铁锂起家。
就连一直“Allin”磷酸铁锂的国轩高科，其董事长李缜也在媒体采访中透露，未来规划的20GWh动力电池产能中，将会有4GWh三元锂电池产能。
这一现象说明磷酸铁锂电池产业的头部玩家均在向三元锂电池转型。
可以认为，比亚迪推出的“刀片电池”只是在发挥磷酸铁锂电池的余温，而宁德时代的CTP电池包技术更是同样可用于NCM811三元锂电池。
磷酸铁锂产品正在从这些头部玩家的产品矩阵中逐渐边缘化。
3、真相六：磷酸铁锂剩余30%的市场主要靠政策兜底
年，磷酸铁锂电池装机量约为19.98GWh，市场占比32.03%。此前我们讨论过，磷酸铁锂电池已经从动力电池市场逐渐边缘化，那么这超过30%的市场占比从哪儿来？
从商用车与专用车中来。
年1月24日，工信部时任装备工业司司长张相木在中国电动汽车百人会“动力电池发展与突破”主题峰会中表示，出于对动力电池安全为你的考虑，目前暂停三元锂电动客车列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。
这一规定延续至今，并且在该政策的推动下，诸多新能源专用车、商用车开始采用磷酸铁锂电池。
背后主要有成本与安全两大因素，在成本方面，磷酸铁锂电池的成本更低，每kWh价格对比三元锂电池要低100-300元左右。对于不追求能量密度的商用车与专用车，选择成本更低的磷酸铁锂电池不是为一种好的选择。
在安全性方面，三元锂电池在高于65℃的情况下已经进入了自发热状态，而磷酸铁锂的自发热温度普遍需要达到200℃。由于目前新能源商用车和专用车的电池热管理系统无法保证电池时刻处于合适的工作温度，因此选择热失控温度更高的磷酸铁锂电池更为妥当。
此外，商用车多为自重很大的车型，磷酸铁锂电池增加的重量对其自重比例增加不大，不会过度影响车辆的续航性能。
4、真相七：新能源商用车、专用车还在使用磷酸铁锂电
年8月，车东西针对工信部发布的323批新车目录中的新能源商用车、专用车做过一期盘点内容《你没见过的15种电动车神器！个个有神功》。
文章中统计的15类车型包括了货车、客车、清洁用车与其他场景用车四大类15小类，在15类车型中，仅有检修车使用的是NCM三元锂电池，其余车型使用的均是磷酸铁锂电池，涉及整车厂包括金龙、申龙、比亚迪、宇通、中通、江淮等。
综合来看，磷酸铁锂电池基本已经成为了乘用车市场的“边缘角色”，磷酸铁锂电池产业的头部玩家纷纷转型三元锂电池。
但这并不意味着磷酸铁锂就此退出历史舞台，在商用车领域，磷酸铁锂仍然拥有不小的市场。据了解，年新能源客车动力电池装机量为14.73GWh，占比23.62%；新能源专用车动力电池装机量为5.41GWh，占比8.67%，其中绝大多数装配的是磷酸铁锂电池。
与此同时，电动自行车、48V混动系统、储能设备也在成为磷酸铁锂电池新的市场。
五、三元锂与磷酸铁锂技术PK磷酸铁锂仅剩成本优势
近来支持磷酸铁锂电池回归热潮的声音中，有不少认为比亚迪的“刀片电池”，宁德时代的“CTP”电池技术已经使磷酸铁锂能够与三元锂电池在技术参数上正面抗衡。
这一部分将会主要从技术、成本和发展趋势三个角度，解答磷酸铁锂技术力的三个真相。
1、真相八：磷酸铁锂PK三元锂，技术上被全面超越
答案是不能，在过去3年的竞争中，磷酸铁锂电池输给三元锂电池最主要的原因就是在技术参数上被全面“完爆”。
以磷酸铁锂和三元锂电池最新的技术参数进行对比：
在能量密度方面，国轩高科近日宣布其磷酸铁锂电池单体能量密度接近200Wh/kg，系统能量密度为150Wh/kg，比亚迪刀片电池单体能量密度超过180Wh/kg，系统能量密度为140Wh/kg。
而特斯拉目前采用的NCA811三元锂电池单体能量密度超过300Wh/kg，电池组能量密度也超过180Wh/kg。
在循环次数方面，磷酸铁锂电池循环次数通常为次-次；特斯拉的电池研究小组去年发表的论文中显示，其基于NCM正极材料研究出的新型电池在次的循环测试后仍然保持了85%以上的电池容量。
在发展空间方面，三元锂电池目前已探明的单体能量密度上限为500Wh/kg，而磷酸铁锂业界最高能量密度为200Wh/kg，上升空间非常有限。
在自发热与热失控温度方面，三元锂电池的自发热温度一般为65℃，磷酸铁锂电池的自发热温度为最高可达到500℃；三元锂电池的热失控温度一般低于200℃，磷酸铁锂电池的热失控温度高达800℃。
但在热失控方面，随着电池热管理系统的发展，电池包的温度通常会被控制在20℃到40℃的合理工作区间，出现热失控的概率非常小。
此外高工研究所还指出，从电芯的角度来多看，正极材料的升温通常不会是电池发生燃烧的主要现象。
当温度上升至130℃时，即使是磷酸铁锂电池，其负极的SEI会出现分解，高活性锂碳负极会暴露于电解液中中发生剧烈反应导致电池处于高危状态。此时，无论磷酸铁锂正极稳定性多强，电池都会进入热失控状态。
从能量密度、循环次数、发展空间等方面来看，三元锂电池的性能显然是要优于磷酸铁锂电池的。磷酸铁锂电池在热失控温度上的优势也并不明显，得益于越发成熟的电池管理系统，三元锂电池整体的热稳定性正在提升。因此，从性能的角度来看，不存在磷酸铁锂能够与三元锂电池正面PK的情况。
2、真相九：磷酸铁锂的成本优势很难转化成市场优势
以年12月的电池市场价格为准，目前三元锂电池系统不含税价格为0.95元/Wh-1.05元/Wh，磷酸铁锂电池系统不含税价格为0.85元/Wh-0.95元/Wh。
从价格层面来看，磷酸铁锂每度电的价格大约会比三元锂电池便宜100-300元。
但对于乘用车市场而言，车辆的续航性能被摆上台面作为竞争的资本，动力电池的能量密度也就成了下游整车厂关注的核心指标之一。
除了拥有刀片电池的比亚迪，很少有车企会在主力车型上使用能量密度更低的磷酸铁锂电池。大部分乘用车企即使使用，也只会在自家的低端车型上使用，如北汽集团宣布会在绅宝车型上使用磷酸铁锂电池。
从当下的市场格局与消费者的接受程度来看，磷酸铁锂的成本优势转化为市场优势的可能性并不大。
3、真相十：乘用车使用三元锂已成未来趋势，磷酸铁锂边缘化
这一问题可以从技术与市场两个角度回答。
在技术方面，三元锂电池将会继续走高能量密度路线，同时利用无钴电池技术、四元材料技术来提升电池的稳定性，结合电池管理系统，未来可实现可靠性与高能量密度共存的特性。
而磷酸铁锂电池能量密度上限较低，因此厂商在从材料方面探索电芯更高能量密度的同时，也会从电池包结构、电芯形状等方面下手，寻找改进空间，以提升电池系统的能量密度。
在市场方面，三元锂电池将会更广泛地应用在乘用车，尤其是综合续航500公里以上的乘用车，将会全面使用三元锂电池。
而磷酸铁锂电池有可能会应用于综合续航500公里以下的乘用车、商用车以及各类专用车，这部分车型普遍对续航要求较低，而对成本把控较为严格。
同时，有分析报告指出，磷酸铁锂电池在电动自行车、48V微混、储能设备等市场中，也有着不错的市场潜力。
因此，磷酸铁锂电池与三元锂电池最终可能实现长期并存，二者应用场景不同，但三元锂电池将在乘用车领域继续占据主流地位。
结语：磷酸铁锂的狂欢只是一场闹剧
特斯拉与宁德时代在无钴电池上的暧昧态度，使得磷酸铁锂电池在国内市场掀起一场狂欢，从资本市场、产业媒体到电池业界，对这件事都保持着“十二分”的关注。
这场狂欢背后的四大推手分别是特斯拉、产业媒体、相关资本方以及宁德时代，前三方造概念、追热度、砸资本让这场狂欢兴起，宁德时代在其中的暧昧态度又对该事件有推波助澜的作用。
但从结果来看，特斯拉与宁德时代合作的无钴电池大概率不是磷酸铁锂电池，而是以镍锰酸锂为正极的无钴电池。无论是从特斯拉自身的研究成果，还是从近些年的产业趋势来看，镍锰酸锂电池已经非常接近量产。
所谓磷酸铁锂的反扑，终究只是一场闹剧。
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